営業AI活用 2026年4月版

BtoB営業の準備・議事録・提案書作成にAIを活用するための、中小企業向け実務ガイド。

2026年4月版／対象: 営業マネージャー・経営者・現場リーダー／最終確認 2026-04-30

営業の3つの「時間泥棒」

1. 商談前のリサーチ
2. 議事録・社内共有
3. 提案書の初稿
この3つだけ先にAIで楽にする、と決めると効果が出やすい。

- 出典を出すか（リサーチ用）
- 既存の会議ツールに組み込めるか（議事録用）
- 過去資料を読み込ませられるか（提案書用）

- リサーチ: Perplexity か ChatGPT
- 議事録: Zoom AI または Otter
- 提案書: ChatGPT または Claude