提案書・資料作成を楽にしたい
提案書・社内資料の構成案・初稿をAIに作らせ、人は判断と仕上げに集中する。
この仕事の課題
- 提案書を毎回ゼロから書いている
- 資料の構成案で時間がかかる
- 過去の提案書を活用しきれていない
AIで楽にできること
- 提案書の構成案(目次)の作成
- 各セクションの初稿テキスト生成
- 過去提案書を要約して流用案作成
- 読み手(経営者向け・担当者向け)に合わせた言い換え
今日から試せる3ステップ
- 案件の概要(相手・課題・自社の強み)を箇条書きでまとめる(5分)
- 下のプロンプトで構成案を作る(3分)
- 構成に沿って各セクションの本文をAIに順番に書かせる(10〜15分)
すぐ使えるプロンプト
コピーして使えます。{{ }}の部分を自分の情報に書き換えてください。
初級
提案書の構成案(目次)を作る
案件の概要を伝えるだけで、提案書の目次と各セクションの要点を生成します。
以下の情報をもとに、提案書の構成案(目次)を作ってください。
【提案先】{{提案先の会社名・業種}}
【相手の課題・悩み】{{相手が抱えている課題}}
【自社の提案内容】{{提案するサービス・製品・解決策}}
【自社の強み】{{競合と比較した強み・実績}}
【読み手の立場】{{経営者向け/担当者向け/現場向け}}
出力形式:
- 提案書のタイトル案(3案)
- 目次(6〜8セクション)
- 各セクションで伝えるべき要点(2〜3行)
{{ }}の置き換え例を見る
{{提案先の会社名・業種}}→ 株式会社△△(製造業・従業員50名){{相手が抱えている課題}}→ 在庫管理が手作業で、月末の棚卸しに2日かかっている{{提案するサービス・製品・解決策}}→ クラウド在庫管理システムの導入支援{{競合と比較した強み・実績}}→ 製造業30社への導入実績、平均導入期間3週間{{経営者向け/担当者向け/現場向け}}→ 経営者向け
送信前の確認ポイント
- 相手の課題が最初のセクションで明確に示されているか
- 自社の強みが数字・実績で示されているか
- 読み手の立場に合った言葉づかいになっているか
推奨ツール: ChatGPT Claude Gemini
中級
提案書の各セクション本文を生成する
目次が決まったら、セクションごとに本文テキストを生成します。スライドのテキスト素材として使えます。
以下のセクションの提案書本文を書いてください。
【提案先】{{提案先の会社名・業種}}
【セクション名】{{書くセクションのタイトル}}
【このセクションで伝えたいこと】{{要点を箇条書きで3〜5点}}
【使用できる数字・実績】{{具体的なデータ・事例}}
【文字数の目安】{{200〜400文字 or スライド1枚分(100文字以内)}}
【スタイル】{{説明文/箇条書き/ストーリー形式}}
固有名詞・数字はそのまま使い、推測では補わないでください。
情報が不足している箇所は【要確認:〇〇】と明示してください。
{{ }}の置き換え例を見る
{{提案先の会社名・業種}}→ 株式会社△△(製造業){{書くセクションのタイトル}}→ 導入後の期待効果{{要点を箇条書きで3〜5点}}→ ・棚卸し時間が50%削減・月次レポートが自動化・在庫ロスが年間200万円削減見込み{{具体的なデータ・事例}}→ 同規模製造業A社:導入3ヶ月で棚卸し工数を週8時間→4時間に削減{{200〜400文字 or スライド1枚分(100文字以内)}}→ 200〜300文字{{説明文/箇条書き/ストーリー形式}}→ 箇条書き
送信前の確認ポイント
- 【要確認】箇所がすべて自社の正確な情報で埋まっているか
- 数字・実績が誇張されていないか
- 競合他社への誹謗中傷的な表現がないか
推奨ツール: ChatGPT Claude Copilot
🤖 AIに任せる
- 提案書の構成案(目次)の作成
- 各セクションの初稿テキスト生成
- 過去提案書を要約して流用案作成
- 読み手(経営者向け・担当者向け)に合わせた言い換え
👤 人が確認する
- 数字・実績・固有情報の正確性確認
- 自社のポリシー・強みとの整合確認
- 相手の期待や関係性への配慮
- 最終デザイン・体裁の調整
使えるAIの種類
- 汎用対話AI
- スライド生成・補助AI(Canva AI / Copilot)
おすすめツール
ツール
ChatGPT
OpenAI
文章作成・要約・ブレストに使える代表的な対話型AI。日本語で実用レベルに使える。
ツール
Claude
Anthropic
長文の読み込み・丁寧な文体に強い対話型AI。提案書・議事録の整形などに向く。
ツール
Microsoft Copilot
Microsoft
Microsoft 365 (Word / Excel / Outlook / Teams) に組み込まれたAI。365 契約済みの会社なら追加導入の障壁が低い。
ツール
Canva AI
Canva
スライド・SNS画像・社内資料のデザインをAIで補助。デザイン専任がいない中小企業に向く。
比較ページ
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