会計事務所がOtterで顧客ミーティング記録を即日整理する事例

Otter.aiの公式顧客事例では、Staxが顧客プロジェクトのインタビューや会議でリアルタイムの自動メモを使い、分析や確認作業を進めやすくしていると紹介されています。会議の会話をすべて手で記録するのではなく、後から重要語句、決定事項、論点を見直せる形にすることが効果の中心です。

会計事務所や士業事務所に近い業務では、顧客との面談内容がその後の作業品質に直結します。決算前の確認、資料依頼、役員報酬、借入、補助金、税務上の確認事項など、会話の中で出た宿題を漏らさないことが重要です。

日本の会計事務所で使うなら、まず顧問先との月次面談や決算前ヒアリングを対象にします。OtterやFirefliesで録音・文字起こしを行い、AI要約を「決定事項」「顧客に依頼する資料」「事務所内で確認する論点」「期限」の4項目に整理します。

顧客へそのまま共有する前に、担当者が税務・会計上の表現を確認します。AIの要約は、会話のニュアンスや責任範囲を取り違えることがあるため、最終議事録ではなく、担当者の下書きとして扱うのが安全です。顧問先が録音に抵抗を示す場合は、社内会議から試す選択もあります。